Oi - Relações com Investidores Mobile | Comunicado ao Mercado - Aquisição de Participação Acionária Relevante - SOLUS

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF N° 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM n° 358/02, comunica que recebeu correspondência da SOLUS ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LP e SOLUS VEI LLC, por meio de seu advogado e representante legal, com as informações que seguem abaixo transcritas:

"Para
Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF N° 76.535.746/0001-43
Diretor de Relações com Investidores
Sr. Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
invest@oi.net.br

Ref.: Aquisição de Participação Acionária Relevante

1. Solus VEI LLC, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.241.824/0001-72, uma entidade administrada pela Solus Alternative Asset Management LP, juntamente com os fundos de investimento (os "Fundos") a ela associados ("Solus"), pela presente notifica e informa a OI S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), para fins do artigo 12 da Instrução CVM n° 358/02, que a Solus detém, nesta data, aproximadamente 9,19% das ações ON e 17,23% das ações PN da Companhia, sendo (i) a quantidade de 208.254.220 ações ON composta por 171.284.550 ações ON na forma de 34.256.910 Certificados Americanos de Depósito de Ações, 24.733.670 ações ON por meio de swaps liquidados em dinheiro e 12.236.000 em bônus de subscrição de ações ON na forma de 2.447.200 Certificados Americanos de Depósito de Bônus de Subscrição ("American Depositary Warrants") ; e (ii) a quantidade de 26.870.450 ações PN composta por 14.145.350 ações PN na forma de Certificados Americanos de Depósitos de Ações e 12.725.100 ações PN por meio de swaps liquidados em dinheiro . Portanto, depois de plenamente exercidos todos os Certificados Americanos de Depósito de Bônus de Subscrição, quando eles se tornarem exercíveis, os Fundos administrados pela Solus managed by Solus passarão a deter aproximadamente 9.71% do total de ações de emissão da Companhia.

2. A Solus declara que as aquisições de ações pelos Fundos ocorreram no contexto da reestruturação de dívidas da Companhia, em decorrência de seu processo de recuperação judicial, e que as ações não foram adquiridas com a intenção de afetar ou modificar a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia, conforme previsto no plano, e que tais aquisições estavam de acordo com as políticas de investimento estabelecidas nos estatutos dos Fundos por ela administrados.

3. A Solus não possui qualquer bônus de subscrição, debênture conversível ou qualquer outro título conversível ou permutável em ações da Companhia, além daqueles aqui divulgados.

4. A Solus declara que nenhum dos Fundos está sujeito a qualquer acordo ou contrato que regule o exercício de direitos de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

5. Diante do exposto, solicitamos que, como Diretor de Relações com Investidores da Companhia, implemente todas as provisões necessárias para a imediata transmissão das informações aqui descritas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, nos termos do artigo 12 da referida Instrução CVM n. 358/2002.

6. Permanecemos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser considerados necessários.


Atenciosamente,

SOLUS ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT LP
SOLUS VEI LLC
(Por meio de seu advogado e representante) "

_____________________________________________
A Solus celebrou operações de derivativos com instituições financeiras terceirizadas não afiliadas, as quais se referem a swaps liquidados em dinheiro que fornecem resultados econômicos comparáveis aos resultados econômicos da propriedade de ações ON ou ações PN da Oi, mas não fornecem à Solus poder de votar ou direcionar voto ou alienar ou direcionar a alienação de tais ações. Consequentemente, a Solus não é o "proprietário beneficiário" (conforme conceito da Regra 13d-3 e da Regra 13d-5 do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado) de quaisquer ações da Oi detidas através de swaps liquidados em dinheiro.
O percentual de participação aqui divulgado pressupõe o pleno exercício de todos os Certificados de Depósito de Bônus de Subscrição Americanos. Os Certificados de Depósito de Bônus de Subscrição Americanos ainda não são exercíveis.
Vide nota i acima
A quantidade de valores mobiliários da Oi em circulação aqui estabelecidos baseiam-se nos valores divulgados no Formulário T-3 da Companhia, Aditivo N° 1, arquivado na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 9 de julho de 2018, e o valor de liquidação da Opção de Pagamento dos Bondholders Qualificados divulgado no Formulário 6-K da Companhia arquivado na SEC em 27 de julho de 2018."

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2018.

Oi S.A. - Em Recuperação Judicial
Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

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Última Atualização: 6 de agosto de 2018

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